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Méthode de travail

Notre Méthode de Travail : l'étude sociale et patrimoniale

 

Avant toute préconisation ou proposition, nous réalisons avec vous un diagnostic précis de votre situation soit de façon globale ou de façon orientée vers un besoin prioritaire, ceci pendant une heure environ.

Cette étude sociale et patrimoniale se présente comme un bilan avec un actif et un passif :

  • A l'actif, nous recensons avec vous toutes vos garanties existantes (garanties liées à vos revenus, à votre patrimoine, vos contrats d'assurances...) et évaluons toutes celles auxquelles vous avez droit (prestations des régimes obligatoires en prévoyance, santé et retraite notamment.
  • Au passif, vous chiffrez l'ensemble des besoins auxquels vous et votre famille devrez faire face ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser

Notre rôle premier consiste ensuite à comparer l'Actif et le Passif et faire des ajustements en conséquence.

Ainsi, vous pourrez assurer votre avenir et atteindre vos objectifs.